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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降👙😠💔👜😡。截至周五收盘，上证指数🍋🥭💖👿👢、深证成指本周双双收跌🩱，创业板指周涨幅收窄🍏🥕🥿。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会💞🍒🥦。

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国际局势变**织，全球军(jun)费开支增长明(ming)显。瑞典斯德哥(ge)尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显(xian)示，2024年，全(quan)球军(jun)费开(kai)支增至约2.72万(wan)亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自(zi)冷战(zhan)结(jie)束以来最大增幅。

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受(shou)中美倫(lún)敦(dun)談(tán)判(pan)相關(guān)(guan)信息擾(rǎo)動(dòng)，週中A股盤(pán)中波動(dong)顯(xiǎn)著。6月10日，A股盤中(zhong)齣(chū)現(xiàn)明顯波動，中美倫敦談判的兩(liǎng)(liang)則(zé)消(xiao)息(xi)或對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)(chan)生較(jiào)大影響(xiǎng)。一昰(shì)(shi)中美代錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影(ying)中未齣現公安係(xì)統(tǒng)相關人員(yuán)，這(zhè)意味本(ben)次談判不涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降關(guan)稅相關議(yì)題(tí)，更多聚焦其(qi)他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)(ling)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情(qing)況(kuàng)與(yǔ)我們(men)一直以來(lái)的預(yù)期基本相符，但市場(chang)一度對“降關稅(shui)”抱有預期。二(er)昰權(quán)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文章(zhang)對美(mei)國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)(ke)近(jin)日(ri)錶態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引髮了市場對中美談判受阻(zu)的擔(dān)憂(yōu)。這兩則消息對(dui)市場(chang)情緒産生了較大影響，成爲(wèi)噹(dāng)日股市波動的覈(hé)心催(cui)化劑(jì)。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高(gao)，美(mei)国债务(wu)风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股(gu)投资者结(jie)构中散户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之(zhi)下港股机构化程度更深，根据港交所披露(lu)的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股(gu)相比A股更(geng)易受海外影响，历史上看(kan)AH溢价指(zhi)数与美(mei)元(yuan)走势高度相同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢价下(xia)行，主因国际(ji)资本寻求中国资(zi)产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷(jie)，由于没(mei)有外汇管制，监管规则与国际接轨，外(wai)资进入港股(gu)市场更便利(li)，因此在外资(zi)加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风(feng)险担忧持续升温，尤其在(zai)特朗普公布对(dui)等关(guan)税后美元资产遭受大(da)幅抛售(shou)和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善(shan)、更开放的(de)金融体制率先受益。从个股层(ceng)面来看，同时在A、H上(shang)市的企(qi)业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中(zhong)，美(mei)的集团(tuan)外资持股占比68%（由于无法获取准确数据(ju)，这里以国际中介机构持(chi)股比例估算(suan)），AH股溢(yi)价率(lv)仅6%，而海信家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、展(zhan)望未来，清华大学五道口金融学院金融安全研究(jiu)中心主任周道许认(ren)为，保险资管(guan)公司将进一步拓(tuo)展业务范围，实(shi)现业务多元化和(he)专业化发展。一(yi)方面，通过发展资管业务、资产支(zhi)持业务、投顾和(he)财顾业务等多元化业务类型，提升收入(ru)来源(yuan)和市(shi)场影响力(li)；另一方面，通过专业化发展路径，在细分(fen)市场中寻求突破，提升核心竞争力。

2、中(zhong)国人民(min)银(yin)行6月13日(ri)发布(bu)数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合(he)理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速(su)。业内专家表示，总体(ti)来看(kan)，金融总量继续合理增长，支持实体(ti)经济力度保持稳固。财政、产业等宏观政(zheng)策也靠前发力、更加(jia)积极有为，与货币政策形成更强合力，推动(dong)经济(ji)持续回(hui)稳向(xiang)好。