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尽管伦敦会谈(tan)并未带来实(shi)质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议(yi)在结构与(yu)机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落(luo)地奠定了政策稳定基础。尽管还未(wei)公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸(mao)易秩序，而非一蹴而就(jiu)解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政(zheng)策对话、防控政策路径多变(bian)，而非立(li)即实现全面协议。

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2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工、电(dian)力设备(bei)、电子等行业较A股估值更低。从估(gu)值绝(jue)对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒(heng)生科技的20倍。从相对水平来(lai)看，今(jin)年港股两次(ci)行情启动(dong)时估值均处历史(shi)低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分(fen)位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关税冲击(ji)的下跌后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在(zai)A、H两地上市(shi)的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行(xing)业A股相对港股(gu)的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股(gu)相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。

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