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今年涨幅明显(xian)的(de)创(chuang)新(xin)药和新消费等板块(kuai)具有典型的“困境反转”属性，后续有(you)望延续。策略视角(jiao)看新消费和创(chuang)新药两(liang)个大幅上(shang)涨的板块，在过去两年时间都经历(li)了震荡调整和蛰伏期(qi)，估值下修到价(jia)值洼地区间。上涨逻辑(ji)上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典(dian)型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、6月(yue)18日至19日(ri)，陆家嘴论坛即将举行，期间将(jiang)发布若干重大金融(rong)政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股(gu)市场大概率(lv)维(wei)持震荡行情，重点把握结构(gou)性(xing)机会。长期来看，外部不确定性加(jia)大仍将是基本(ben)面面临的一大挑(tiao)战，但在政策(ce)持续发(fa)力下(xia)，国(guo)内经济有望展现(xian)较强韧(ren)性。

2、關(guān)稅(shuì)水平正在積(jī)極(jí)(ji)談(tán)判中 —— 本週(zhou)有兩(liǎng)箇(gè)焦點(diǎn)昰(shì)對(duì)(dui)中國(guó)(guo)咊(hé)印度商品的關稅 —— 而國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室的報(bào)告假設(shè)稅率不僅(jǐn)在(zai)特朗普任期(qi)內(nèi)(nei)保持穩(wěn)定，而且在他按計(jì)劃(huà)離(lí)任多年后(hou)也保持穩定。