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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影(ying)响港股表现。20年(nian)末至21年初(chu)核心资产行情进(jin)入白热化，尤(you)其港股表(biao)现更为强(qiang)势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资(zi)产泡沫(mo)破灭，港股在美联(lian)储加(jia)息预期升温的背景(jing)下持续下跌(die)，恒生指数(shu)21年全年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比(bi)从-0.4%升至高(gao)点(dian)13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大(da)，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的(de)节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放(fang)大(da)，有望相对港股(gu)走强，但(dan)短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出(chu)现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👜🥥。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升👄🥿💯。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🩳。