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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🍍🍎。《股权收购意向书》签署后🥑💋💓，公司积极组织交易各方推进本次交易👢🍎，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调👛😻👄🥾，在此基础上🥾🥥👝🍉，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🩰🍏。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项🥬，本次重大资产重组事项终止。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍒💔💓，个股相对于指数而言更具表现空间💕🍄💘。资金层面🥑🥬🍋，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🩲🍏🧄，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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我们在中期(qi)策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几(ji)次不同。对于(yu)权(quan)重(zhong)指数的逻辑是(shi)消灭(mie)高内在回(hui)报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动(dong)率降低(di)的新时代，A股自(zi)由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒(huang)的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股(gu)票可能会(hui)估值修复(fu)和提(ti)升(sheng)空间更大，是重要(yao)的(de)选股方(fang)向

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何涛：飘了！我在(zai)小鹏(peng)管(guan)供应(ying)链，后来管一部分技术(shu)，再(zai)后来又接管(guan)了小鹏的直营体系(xi)，一年不到(dao)，开了 200 多家店，小鹏干到新势力第一名。我那段觉(jue)得自己特别厉害，做什(shen)么成什么，任何人提建(jian)议根本听不进去，听到(dao)好话就开(kai)心。后来小鹏 P7 讨论涨价，不涨价可(ke)能就会亏本。我作为销售，居然支持涨价。这还不够飘？

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🩲，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过💕👡👙，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍊🥒💛💞💌，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物💯、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🤬👚，品牌提升空间大🍊，将受益于国内消费持续复苏🧡👄💝；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟👗👘、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💕🥾，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源🩱🩲🥿😈、公用事业、电信运营商等。