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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值(zhi)1305.26亿元）举办交流会解读2025年(nian)美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下(xia)参会；6月5日，某券商举办(ban)的医(yi)药策略(lve)会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外(wai)，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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1、净利润的下滑主要归因于其(qi)他收入及收益减少、销售及分销开支增加以及行政开支增加等因素。这表明公司在成本控制和业务拓展方面面临挑(tiao)战(zhan)，若不(bu)能有效应对，将对公司(si)的盈利能力和未来发展产生不利影响。

2、关注汽车行业(ye)“反内(nei)卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然(ran)2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是(shi)汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整(zheng)车和中上(shang)游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上(shang)行，供需格局进一步(bu)变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极(ji)信号，板(ban)块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。