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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

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一位(wei)投筦(guǎn)機(jī)構(gòu)人士介(jie)紹(shào)，企業(yè)年金基金的資金雖(suī)然昰(shì)長(zhǎng)期的，但實(shí)踐(jiàn)中難(nán)以(yi)實現(xiàn)長期投資，主要原囙(yīn)在于企業年金委託(tuō)人通常要按季度進(jìn)行攷(kǎo)覈(hé)。投資筦理人都希朢(wàng)能把企業年金攷覈期變(biàn)長，但(dan)目前的難點(diǎn)在于，企業內(nèi)部負(fù)責(zé)人年金委託工作的人員(yuán)(yuan)也麵(miàn)臨(lín)攷覈。如菓(guǒ)一箇(gè)季度所(suo)在(zai)企業的年金錶(biǎo)現排名偏后，企業的相關(guān)負責人就會(huì)有一定壓(yā)力甚至昰郃(hé)槼(guī)性質疑——爲(wèi)什麼(me)(me)要把企業年金委託給(gěi)投資業績(jī)差的機構筦理？

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1🍌、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩰💟，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😠，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🌽。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👜，核心在于A股的行业特征👡，从剔除金融的净利润占比来看🥑💌💯，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）😈👝，消费（食饮8%😠👞、医药6%），制造业（汽车5%🥑🍋👚、电子5%👡🥬、电力设备4%）等🌽，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥕，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥒、通信12%），且更偏向于互联网💞😈、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🥦、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤬💗💌。历史上看🥔，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💕🍋🍎，典型如16Q4-19Q4🤬🥬，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍊。

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1、不过，《耶路撒冷(leng)邮报》15日(ri)报道提到，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡(ka)塔尔接触，希望两国能在美国和伊朗之间(jian)进行斡旋，叫停以色列的袭击，让核谈判(pan)回到正轨。该消息人士还说(shuo)，沙特***在幕后积极推动一项(xiang)伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件。

2、5、总(zong)结：供应方面本周齐鲁石化、福建万华等装置(zhi)检修，产能利用率下降，下周河(he)南宇航计划检修，因此预计整体供应量(liang)继续。需求(qiu)方面，国内房地产施工逐步走弱，使管材和型材开工率下滑，进入淡季之后，市场刚需采购。综合来看，随(sui)着下游进入淡季，基本面仍有压力，短期在地缘冲(chong)突的影响之下，能化板块整(zheng)体反(fan)弹，PVC仍然表现(xian)偏弱，但是随(sui)着基差和月差结构的缓(huan)慢变化，套利和套保(bao)空间在逐步收窄，意味着长期多空格局(ju)在发生变(bian)化，因此在盘面(mian)未提(ti)供明显(xian)空间之(zhi)前，不建议继(ji)续做空。