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第一季度人口估计(ji)将(jiang)揭示**打(da)击临时移民的努力(li)成效(xiao)如何，而 4 月零售数据和 5 月的初步估计将进一步阐明消费者对贸易战的反应。

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石榴，这一原产于中亚的(de)果实，穿越千年风(feng)沙，沿着丝绸之(zhi)路来(lai)到中国。此刻(ke)在阿斯塔纳品尝的石榴酱，更像是跨越时(shi)空的味(wei)觉(jue)纽带。千里之外，作为西安的市花，石(shi)榴花也(ye)绽放在大街小巷。在西安的(de)中国—中亚友谊林中，六国元首两年前种(zhong)下(xia)的石榴树郁郁勃发。

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到2017年，京东方实(shi)现营业(ye)收入938亿元，净利润78.6亿元，同比大增 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全(quan)球半导体显(xian)示领域(yu)登顶，王东升也被誉为“中国半导体显示产业之父”。截至2025年6月15日，京东方A报收3.89元/股，总市值1455亿元(yuan)。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🥻💕，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二🍌，科技仍将是中长期配置主线💘🥥💗。短期来看👝，在市场主线快速轮动的环境下👗🥬👜💯，建议关注估值较低的细分板块。第三🍍👘，政策提振下的大消费板块💟🍏🍅🍏🍍。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌(die)的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资(zi)加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国(guo)内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储(chu)不断(duan)推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债(zhai)利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月(yue)加速流出(chu)中国权益市场，港股(gu)更(geng)为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大(da)幅增(zeng)发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱(ruo)。

2、具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首👝，同比增长22.89%🥝🍏；太保资产💋👄🥭、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同比分别增长20.11%😠、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元💗🥑🍆👿，同比下降2.17%👄，安联资管扭亏为盈🥦👗，实现净利润0.04亿元🩰👜🥬。