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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👿🩱🥻🧅。由于A股较港股散户投资者占比更高👠👅🍋👘，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👘🍄🤬💋。A股经历13年TMT牛市后🍓，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥾。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松💔🥦、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大😠💘，央行2🍑、4月两次降准，3🥬💞、5月两次降息；地产方面💝，14年6月开始地方陆续放松限购政策💋🍌🍉👘，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍑😻🥕🥑；产业政策方面💘，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👗👝🥬，同期恒生指数涨幅仅18%💌👢，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💕🥔，宽货币+宽信用💕💗，流动性宽松推动A股强势反弹🧅👅👅👅。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥾，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💟😻；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👝。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👡🥝🍍👿，大幅超出市场预期🥾🥒👅🍆，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥭🍆，恒生指数20%🤍，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💌🥒，后续要关注货币宽松的持续性🩲💖，即降准降息的节奏和力度。

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今年以来🧡💕🍒，A股银行板块“顺周期+高股息”投资价值凸现🥭🥭🩰，加之政策组合拳强力推动板块估值修复🩰👜🍋，长线资金持续明显流入，场内规模最大的银行ETF（512800）6月12日最新规模已达90.60亿元。

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