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欧洲央行多位官员(yuan)将露面，包括周一的(de)德国(guo)央行行长、周三(san)在米兰举行的有多达六位管(guan)委会成员参(can)加的(de)活动，以及周四欧(ou)洲央行行(xing)长克里斯蒂娜・拉加德在(zai)乌克(ke)兰央行会议上的讲话。

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建议(yi)在6~8月的半年报(bao)季，更加(jia)注重回归产业(ye)趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交(jiao)换机、算力租赁(lin)等）值得(de)重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用(yong)趋(qu)势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下(xia)而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险(xian)资产的(de)避风港，建(jian)议继(ji)续平衡A股(gu)和港股的(de)配比(bi)；3）建议开始重新关(guan)注(zhu)政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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1、區(qū)域衝(chōng)突可能隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短期休整的覈(hé)心，還(hái)(hai)昰結(jié)構(gòu)性行情已(yi)縯(yǎn)(yan)繹(yì)至低性(xing)價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性下降。展朢(wàng)后市(shi)，穩定資本市場(chang)政筴(cè)爲(wèi)(wei)A股提供了對(duì)宏觀(guān)(guan)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”，判斷(duàn)(duan)中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏(zou)判斷的權(quan)重。

2、印度也将公布 5 月贸易数据🍉💞🤍👠🌽，新加坡将公布电子出口数据🤬💕👡，马来西亚和中国台湾地区将公布整体出口数据💖。这些数据将凸显全球贸易在过去几个月的动荡💗🍍🥿，因为企业试图在关税和预期的客户需求之间取得平衡😠。