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综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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詹金斯写道：“共和党的大恐(kong)怖法案中的能(neng)源条款真的太糟(zao)糕了！谁想要这个？这个国家的汽车制造商不想要它。电力公司不需要它。数据中心(xin)开发人员不想要它。能(neng)源(yuan)密集型(xing)行业(ye)的制造商不想要它。”

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景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行。

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根据行业中观景气💌🥑、宏观周期、筹码🥬🥦🥿🥕、估值🤬、换手率💟👚🍄😠、政策🍏🍌💗、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🍇、光伏设备、电池👞👄🍓🥾、家用电器🥥、医疗服务、消费电子💖💌、半导体、计算机设备、保险🥻、电力、燃气等行业。

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1、本(ben)週市場(chǎng)(chang)在(zai)金螎(róng)、軍(jūn)工(gong)上漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhang)，交易流動(dòng)性改(gai)善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)(lai)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技(ji)術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)(wen)咊(hé)放量配郃，市場或(huo)由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方麵，市(shi)場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏均衡(heng)。

2、过去(qu)今年7月政治局召开后对经济的(de)定调对于后续的市场表现产生至关重要的(de)影响，目前的经济(ji)数据尚可，但是下半年的预期(qi)目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。