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2025年上半年(nian)临近收官，摩根士丹利基金、路博迈基金、贝莱德基金等(deng)外资公募，以(yi)及外资巨头景顺近日相继发声(sheng)，一致看好中国市场的结构性机会。其中，科技成长(zhang)、高端制造、新消费(fei)等板块成(cheng)为(wei)机构关注的核心方向。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🍌😠🌽🍒、电力设备💖💔🩰、电子等行业较A股估值更低💌🧡🍇。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍆🧄👿🍌🥑，上证指数14.6倍🍉🥾👢，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍎🥝，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🩰🍋，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍌，处近10年12%分位👄，同期万得全A 17.5倍💔、35%分位🥥🥻💌，4月初经历关税冲击的下跌后🥔💖💓，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍💕、24%分位。结构上看，取同在A🥦🥝👚、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👝👞🥦、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高👚🍇，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🧅🤬🧡、家电（9%）👢、银行（12%）🥔、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低😡🍍。

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与此同时，欧元兑美元下跌0.4%🩱👞🩱，至1.1539美元，结束连续四个交易日的涨势。不过🎒🌽🍉，欧元兑美元仍连续第二周上涨💟💋🤍。美元指数上涨0.5%，至98.2，结束了连续两个交易日下跌的走势🍒。该指数仍连续第二周下跌。

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熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)(rong)科(ke)技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走(zou)低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收(shou)跌1.43%，全天成交額(é)超4億(yì)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科技ETF（159851）單週場內(nei)價格(ge)收(shou)平，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成交額達(dá)22.87億元，環(huán)比放量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)一步上颺(yáng)。

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1、具体来看，泰(tai)康资产一季度净利润(run)6.12亿元(yuan)，在五家(jia)公司中(zhong)居(ju)首，同(tong)比增长22.89%；太保资产、人(ren)保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同(tong)比分别增长20.11%、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元(yuan)，同比下降2.17%，安(an)联资管扭亏为盈，实现净利润(run)0.04亿元。

2、日前，美國(guó)總(zong)統(tǒng)特朗(lang)普齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)(yan)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他完全支(zhi)持將(jiāng)美國(guo)新財(cái)(cai)年國防預(yù)算增至1萬(wàn)(wan)億(yì)美元，竝(bing)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)(zhe)箇(gè)數(shù)字不容討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這意味着美國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財年大增近13%，再(zai)創(chuàng)新高。