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当(dang)下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好(hao)三条主线：一(yi)是黄金、稀(xi)土、核电设备等安(an)全资产，建(jian)议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒(heng)生科技指数、中资服务器、算力基础(chu)设(she)施及部分半导体设备公司(si)，兼具主题催化(hua)与估值修复逻(luo)辑；三(san)是(shi)建议继续持有部(bu)分高分红、公用事业与(yu)类债属性资(zi)产，实现资金避险与低波动配置。

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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资(zi)持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不(bu)大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年(nian)和(he)24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元(yuan)之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年(nian)期(qi)美债(zhai)收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联(lian)储不断(duan)推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流(liu)出中(zhong)国权益市(shi)场，港股(gu)更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不(bu)大，若(ruo)三季度美丽(li)大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年(nian)的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对(dui)美国债务风险(xian)的(de)担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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