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1🍒🥭🍋、受到现行持仓制度影响🤍，本周主力移仓至8月合约💖🍌🍊🍈。本周，鸡蛋期货价格呈现先跌后涨的表现。主力2508合约低位震荡，临近周末低位反弹。2509合约周初补跌，周五跟随主力合约低位反弹。截至6月13日收盘，主力2508合约周度累计收涨0.08%，报收3556元/500千克。

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相较而言，中美(mei)两国(guo)债市开始逐渐定价经济基本面。中(zhong)国10Y国债利(li)率(lv)下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市(shi)对(dui)贸易战引发(fa)的基本面事(shi)实更感兴趣。

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行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关(guan)注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属(shu)；预(yu)期走(zou)出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场(chang)的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的(de)小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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