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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👅，而当前创新药💟、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👛，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期😻🧡🍎，板块中枢上移🥑🍋💘，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👙💓。但对于重视时间成本的投资者而言😈🍇，在短期波动思维下🍋👠，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🥒🤍🩱。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💌🍒👝，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💕。从近期算力通信、传媒修复💓🥾🍉、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍉。

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2、四、庫(kù)存耑(duān)： 棉蘤(huā)商業(yè)庫存持續(xù)下降，目前位于(yu)近年來(lái)衕(tòng)期低(di)位水(shui)平，紡(fǎng)(fang)織(zhi)企業産(chǎn)(chan)成品庫存仍在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原材料庫存(cun)處(chù)于偏低(di)水平。