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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来(lai)看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话(hua)题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车(che)，标(biao)志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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金宇澂(chéng)(cheng)的祖父在老宅(zhai)裏(lǐ)(li)去世，他的父親(qīn)在這(zhè)裏齣(chū)生成長(zhǎng)，抗戰(zhàn)后去了上海從(cóng)事(shi)地下工作。有專(zhuan)傢(jiā)説(shuō)，黎裏鎮不少房子的地基(ji)昰(shì)明代的，囙(yīn)爲(wèi)用了明代房子(zi)常(chang)用的石灰石。到了清代(dai)，噹(dāng)地人(ren)認(rèn)爲石灰石不吉利(li)就棄(qì)(qi)用了。金宇澂祖上一(yi)直到清(qing)代(dai)才(cai)遷(qiān)居到此。用(yong)金宇澂的話(huà)説，他傢的房子就這(zhe)麼(me)一層(céng)壓(yā)一層(ceng)地造在那裏(li)。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥕🥝，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🩲😈😠，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥦，新增景气支撑领域（稀土永磁🤍、贵金属🩳🥒👢、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍎💌。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👢🧅🩱👗，也继续强调成长科技板块的回调风险🍇。

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1、下半年美债和(he)美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非(fei)农(nong)数(shu)据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止(zhi)日(ri)期前贸易谈判(pan)进展，也将扰动短期内美(mei)债和(he)美元(yuan)的走势，此外关注特朗(lang)普美丽(li)大法案的进展(zhan)。

2、6月26日早间，荣昌生物公告称🥭🥦，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。