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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的(de)反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的(de)波(bo)动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方(fang)面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产(chan)的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍(bian)下行可能催生(sheng)新一轮(lun)的政策(ce)加码，但需要耐心(xin)等待。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改(gai)革“2.0”的藍(lán)(lan)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就(jiu)，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改(gai)革仍屬于框架性(xing)、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實(shi)踐(jiàn)需求，特(te)彆(biè)昰(shì)做到(dao)“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)(ji)與(yǔ)(yu)地方首(shou)創(chuàng)(chuang)”的(de)有機(jī)結郃。