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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概(gai)率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加(jia)速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更(geng)大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联(lian)储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美(mei)元(yuan)指(zhi)数从低位(wei)101升(sheng)至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受(shou)挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指(zhi)数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三(san)季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这(zhe)意(yi)味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将(jiang)从2024年的(de)98%大(da)幅增(zeng)加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉(su)求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对(dui)美(mei)国债务风险的担忧可能引(yin)发(fa)美元进一步走弱。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🥭，此前媒体报道称论坛期间🥥💕，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍊。

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风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30🍊👞，发布于2021.1.11🧡👢👢🥬，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍈🤍，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者👙💕👝。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🤬、预测、图表、指标🍏🧡、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🧅💗🍋🥥🍇，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👘。另👿👄🌽，本文中的任何观点👙🩳💔💯、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👠💗，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👅👄💛。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现😡，基金投资有风险🥿🥿🥥🍒，基金投资须谨慎。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情(qing)和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率(lv)以“慢牛”方式运行。中维(wei)度(du)来看(kan)，2025年**工作报告中(zhong)提到的科(ke)技、绿色(se)、消费(fei)以及基建等领域将(jiang)是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处(chu)于中美关税90天缓冲期(qi)内，我国出口有望保持相对韧性，且(qie)国内宏观政策逐(zhu)步落地，国家已将工作重心转向科技领域(yu)，大环境稳定有利于市场上行(xing)。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🥭👿🍅，34.71%🍒💛；2023年，-7.27%；2022年🤍🍆💝🍉，-8.78%👠🥔；2021年，-4.41%🍏🥦；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

2、近年来，不少保险资管公司纷纷(fen)发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升。比如，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第(di)三方资产总规模超(chao)2.5万亿元。