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对于本轮伊以冲突👿👝💓，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低😡，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后🤍，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上🍆👠🍍，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行👙💛，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点👜。

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但1973年石(shi)油禁运是个例(li)外——12个月后全球股(gu)市仍深陷低迷(mi)。这提醒投资者，尽管(guan)历史模式显示地缘政治冲(chong)击的影响有限，但真正的(de)供应中断仍可能带来持久的市场创伤。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定🍒。

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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧(ou)洲(zhou)内需。我们的基准情(qing)形(xing)为欧盟与美国关税(shui)维持(chi)在10%-20%之间。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定(ding)性带来的间接影响或(huo)在0.2%左(zuo)右。自从对等关税公布以来，市场(chang)对欧元区2025年增(zeng)长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最(zui)新的WEO中下(xia)调(diao)对2025年欧(ou)元区的经(jing)济增(zeng)速预测(ce)，从今年1月的1%下调到4月的(de)0.8%，与去年增速持平。

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2、对(dui)于下周A股市场的(de)潜力板块和方(fang)向选择，军工板块环比上(shang)涨14个百分(fen)点(dian)至20%，占比上涨最为明显(xian)；科技(ji)板块看好占比(bi)则(ze)由42%快速(su)下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访(fang)者看好比(bi)例变动较小。