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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織(zhi)，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)(fei)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際(ji)咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)(bu)的報(bào)告顯示，2024年，全毬(qiu)軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)(lai)最大增幅。

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下跌(die)中的(de)回落：美元走强，外(wai)资(zi)流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌(die)的行情中(zhong)收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背(bei)后原(yuan)因类似，均为强美(mei)元(yuan)之下(xia)，外资加速流出(chu)中国资(zi)产，而外资(zi)占比更高的港(gang)股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处(chu)于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至(zhi)107，10年期美(mei)债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持(chi)股占(zhan)比更(geng)高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率(lv)不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可(ke)能(neng)引发(fa)美元进一(yi)步走弱。

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1、市场分析人士认为🥕，这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性🥦💞👚👘。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出，尽管拉加德表态谨慎🤍💌，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号。他强调，贸易冲突“本质上是不可预测的”，一旦全球需求进一步疲软🤍，通胀可能持续低于预期，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道，中期内可能面临更长期的通胀过低风险🍉🎒🩳，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一💞。

2、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒(jiu)類(lèi)箇(gè)股跌幅(fu)居前。截至(zhi)收盤(pán)(pan)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)(she)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌(die)超3%。