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2、上涨中的追赶：货(huo)币(bi)超预期宽松，A股(gu)在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中(zhong)收敛均发生在(zai)货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来(lai)自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高(gao)点(dian)112降至14年7月89。之后的(de)收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上(shang)半(ban)年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地(di)方(fang)陆(lu)续放(fang)松限购政策，14年(nian)9月(yue)央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告(gao)》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转(zhuan)好，宽货(huo)币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新(xin)增(zeng)4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的(de)收敛(lian)需观测到货币宽松加(jia)码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续(xu)要关注货币(bi)宽(kuan)松(song)的持续性，即降准(zhun)降息的节(jie)奏和力度(du)。