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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💟🎒，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🥻。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自(zi)由(you)现金流充沛(pei)的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需(xu)求复苏(su)支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出(chu)底部，高分红(hong)保(bao)障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释(shi)放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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