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当前市场对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而(er)言，我们(men)在短暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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沙姆哈尼说，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子👘🥦🩰、儿子🩳🥬🩰，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他称🍌，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒🍍🥦🤬，并在脑中进行思考🥿😡、筹划，“一刻也没有害怕”🍒🥥，还在瓦砾下做了晨礼。

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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线(xian)索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第(di)二轮(lun)高低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑(dui)现(xian)外，后续建议(yi)关注半(ban)导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性(xing)价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率(lv)方(fang)向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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