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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🧅，资本开支维持或上修👘，打消市场此前部分担忧🥻🥬🍌🧄，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🥿💌👢，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到👚🍍🎒，云厂商资本开支均维持或上修🍆🩳🍑😠，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速💘，AI基础设施需求持续性超出市场预期💗🥥👄。关税方面🩱😡🍆，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地😡🥾🥕，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强👝👅，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍑🥿🥕😡💕，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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2、二是运行平稳。经济运行平稳与否，要看生产需求指标的变化，也要看就业、物价的情况。从生产需(xu)求指标来看，5月(yue)份(fen)，规模以上工业(ye)增加值、服务业生产指数、社会消费品零售总额等指标增速基本上保持总体稳定，显示出生产需求总体(ti)稳定。从就业情况来看，5月份全(quan)国城镇调查失业率为5%，比上月(yue)下降0.1个百分点。从物价情况看，受到(dao)国际输入性因素和部分食品价格下降影响，5月份CPI同比(bi)小幅下降，但降幅与上月持平；从扣除食品和能(neng)源的核(he)心CPI来(lai)看，涨幅比上月有(you)所扩大，显示(shi)出市(shi)场供求关系基本稳定。从上(shang)述(shu)情况看，都表现出(chu)5月(yue)份(fen)经济运(yun)行总体平稳。