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相较而言🍎👄，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🍓👛🩱👜。中国10Y国债利率下破1.65%💖🥾👠👝，10Y美债利率在4.4%附近💞🍉🍇。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论(lun)坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场(chang)预期，但中东(dong)地缘局势再次扰动(dong)全球风险偏(pian)好，A股短(duan)期跟随震荡调整(zheng)。我们认为地缘事件(jian)对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的(de)核心因素还是自(zi)身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水(shui)平(ping)，风险偏好(hao)进一步(bu)回(hui)升还需(xu)要经(jing)济基本面或增(zeng)量政策的持续(xu)发力，6.18陆家嘴论坛将成为重(zhong)要政策观察窗口。本(ben)次论坛期(qi)间中央金融管理部门将发布若干重大金融政(zheng)策，投资者对此(ci)抱有积极预期，有望呵(he)护股市(shi)风险(xian)偏好，助(zhu)力A股“稳中有涨”。

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对于当(dang)前的A股行情，71%的受访者(zhe)认为是(shi)“震荡市”，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是(shi)“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”。

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1、维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权(quan)益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利(li)率(lv)下行与资产价格上行**借贷(dai)需求(qiu)，资金(jin)通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进(jin)入实体经济(ji)。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松(song)助力(li)小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

2、雷(lei)蒙德(de)・詹姆斯公司华盛顿政策分析师埃德(de)・米尔斯在给客户的一份(fen)报告中写道：“此次打击是 20 世纪 80 年代以来对伊朗领土的最大规模袭击。地区冲(chong)突升级的风险加(jia)剧；敌对行(xing)动可能蔓延的程度， likely 取决于未来几周和几天内美国(guo) / 俄罗斯(si)的影(ying)响 / 参与程度。”