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（1）供应上看，4-5 月国内多晶(jing)硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置(zhi)换为主，不过另有(you)新(xin)疆硅料厂(chang)商检修结(jie)束，存在复产意愿(yuan)，后续供应存在不确定性。若后续(xu)供应(ying)能够(gou)维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩(sheng)压力还将持(chi)续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料(liao)价格接受意(yi)愿进一步降低，后续下半(ban)年终端需求走弱将主导合约走势。

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埃斯顿：公司已于(yu)2025年6月27日向香港联交(jiao)所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日(ri)在香港联交所(suo)网(wang)站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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6月27日晚，国内光(guang)芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发(fa)行股份及支(zhi)付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简(jian)称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股(gu)票将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计(ji)停(ting)牌时间不超过(guo)10个(ge)交易日。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导(dao)致(zhi)公司实际控制人发生变更。

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整體(tǐ)看(kan)，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的(de)收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)(he)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)(zhai)增速、二季度行業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等(deng)；3）消費(fei)服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有(you)朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、行业表现(xian)方面(mian)，我们在6月月报的推荐(jian)中提到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综(zong)合以上，行业配(pei)置方面(mian)重点围(wei)绕传统产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国(guo)防军工(gong)、商(shang)贸零(ling)售、美容护理(li)、化学制药等”

2、在业内人士看来，银行理财子公司可从精细化固收类资产运作、增强权益市场投研能力等方面提升产品收益率。普益标准研究员张翘楚表示👙，一方面，机构可积极调整债券投资结构，稳步提升产品收益。另一方面，可以通过借助ETF（交易型开放式指数基金）、指数基金等工具间接参与权益市场，这种被动投资的方式既能分散风险🤍👝，又能适当参与权益市场获取产品收益提升机会。此外👗🍑，机构还可以积极探索“指数增强”等主动投资策略👜👞🩱🍇，通过增强权益市场投资研究能力💗💖，力争获取超越指数的收益😠，从而提升产品的整体收益💔。