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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金(jin)或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场(chang)对美(mei)联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股(gu)基金(jin)规模(mo)继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月(yue)，二级市场(chang)可跟踪(zong)资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💋、贵金属价格上涨👚；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥒🍍🤍💘。通信、有色、非银🧄、电子、军工领涨。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%👿，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善💝，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🎒👙，为市场贡献了重要的增量资金。

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1、Counterpoint Research的报告显(xian)示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场(chang)上，联(lian)发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展(zhan)锐以10％位列第四。

2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）下(xia)半年關(guān)稅(shuì)對(duì)(dui)于齣(chū)口的利空影響(xiǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)、麤(cū)鋼(gāng)(gang)壓(yā)減(jiǎn)政筴(cè)落地竝(bìng)嚴(yán)格執行、海外鑛(kuàng)山産(chǎn)能釋(shì)放超預(yù)期（下行風險）；2）國(guó)內(nèi)**政筴力度加大提振終耑(duān)需求、海外鑛山産能釋放進(jìn)一步延后（上行風(feng)險）。