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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💘🧄，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💔、新经济领域热点频出🍈，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🩰🥕，外需和地产压力进一步提升😻，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥭🍒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👠🍈🥭💛，可能反应了这种预期💞🍇👡。

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具体来看🥔💗，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🧡🩱💛👛🍍，盈利有望触底回暖🍇🥔；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥿😈；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥒，叠加“618”大额补贴💖，内需表现亮眼💛，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💯🥒，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥒💗🥒🩲🍇，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥭，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💯😠🤬💛🍎，智能卫浴🩱🥒🍎、定制衣柜等需求明显修复🍈，供给端企业持续降费提效👝💕🧄🍉，盈利有望修复💌🤍💯。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥾，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍏、美容护理部分领域增速有望改善 🍋。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下(xia)滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一(yi)步下行，未來(lai)行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)(huan)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外(wai)需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢(wang)齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)(guo)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工(gong)行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方(fang)麵驅(qū)動下，未來行業景(jing)氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、从2013年至2024年(nian)历史统计来看，A股在(zai)7月政治局会议(yi)前，上涨(zhang)概(gai)率相(xiang)对较小，在会议后上涨(zhang)概率相对较高。在会议后，中(zhong)证1000上涨概率(lv)最高，超过70%。

2、风险提示：银行ETF被(bei)动跟踪(zong)中证银行指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股(gu)构成根据(ju)该(gai)指数编制规则适时调整。文中指数成份(fen)股(gu)仅作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交(jiao)易动向。基金管理人评估的该基金风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的(de)投资者。任何在本文出现的(de)信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主(zhu)决(jue)定的投资行(xing)为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用(yong)本(ben)文内(nei)容所引发的直接或间(jian)接损失负任(ren)何责任。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的(de)业绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保(bao)证，基金投资须谨慎。