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1、2、需求方(fang)面：预计下半年新增地方**专项债券(quan)发行进度(du)有望加快，其中包(bao)括支持用于化债的(de)特殊新增专项债。但需要注(zhu)意的是，偿债、清欠和土储等项(xiang)目(mu)或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投(tou)资作为逆周期调控政策的(de)关键抓手，或将(jiang)进一步发力，然而基建实物(wu)工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐(jian)北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗(hao)能力(li)提升(sheng)。6-7月华南(nan)以及长三角(jiao)地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目(mu)施(shi)工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求(qiu)量增(zeng)加，特别是“十(shi)四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶(jie)段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

2、当前(qian)市场(chang)对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果(guo)。向后看(kan)，年内指数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经(jing)历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更重要的是判断(duan)风格，主要(yao)是对弱美元周(zhou)期下(xia)A股市场成长风格的坚定把握(wo)。