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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边(bian)际调(diao)升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑(dui)现外(wai)，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率(lv)方向(xiang)，结合估(gu)值、拥挤度位置(zhi)，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选(xuan)光(guang)模块/PCB、国产算力链(lian)，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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