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总结来看👅💋🩰🤍，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🍈，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复👙。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间🥒🍉，**控制整体债务水平🥭，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块👚👚🥿🥾，如消费电子、计算机与传媒等大涨🍅；2）2019年4月-2020年1月🧅，**强调降低企业杠杆率👿🍑😠💋，不过在中美贸易摩擦背景下🥝💖👅💔，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体🍄、电子与新能源等走强。

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景气方(fang)面，6月份景(jing)气较(jiao)高的(de)领(ling)域主(zhu)要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分为三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主观性，我们(men)对于过去(qu)每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🍉💛💖👅、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥒🍏，同时🎒👢💗，国内政策的支持也增强了市场信心😠🥦，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。