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在经济形势研判上🍏🧡，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内🍄👙，再度强调“内需不足”🍇，并着重指出“物价持续低位运行”🧅；对外🌽🤍😈，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为🍆💖，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造😠，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目🤍💋🥔💝。该项目总投资额为12🍑🧄，074.42万元💗🥥，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月。

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🏮 本周市场表现强势🥾💝🍅，超出我们预期🥦🌽。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👘💛👗，特朗普访华预期等因素叠加🥥，边际推升风险偏好👙🩳。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💘，险资资金入市进程也可能有所提速🥿💖🤍🥻；但ETF、外资未有明显增量。

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1、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下👞，意外领跌🍎。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行💞🍒🩳🍑、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🩲🍅🥭、贵阳银行表现较好💟🍉🍅👝，分别微跌0.51%🥝🎒🩳、0.63%🍍👿🥭。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳💕🥕😠💯。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉🥾👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🍅🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋💗💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠💝👛，资产荒趋势依然存在🍒🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿。