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⚑ 中观景气和(he)行业(ye)推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元，竝(bìng)(bing)聘用了該(gāi)公司的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)(da)成協(xié)議(yì)。

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