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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金(jin)流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行(xing)情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成(cheng)长行情(qing)或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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