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随着落选赛的结束，十五运会决赛阶段比赛的参赛队伍已基本确定(ding)，其中，也包括之(zhi)前入围的陕西队(dui)。据了解，在2024年全国女子垒球冠军(jun)杯赛中，陕西女子垒球队取得自2022年建队以来的最好成绩(全国第5名)、2024年全国青(qing)年女子垒球锦标赛(sai)，陕西女垒(lei)获得亚军，获得十五运会女子(zi)垒球决赛(sai)阶段比赛的参赛资格(ge)的同时，成为陕西省首支(zhi)进入十(shi)五运会决赛阶段的集体项目队伍。

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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与(yu)政策工具护航下，A股资金面或将(jiang)延续稳中向好态势。居民财富向金(jin)融资产加速再配(pei)置的趋势愈发明确(que)，后续可(ke)重点观察市场情绪面的修(xiu)复节奏。

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本周两大事件出现，给油脂油料市场新的指引，增加了(le)价格(ge)的波动率。首先，受到(dao)伊朗和伊拉克(ke)开展影响，原油价(jia)格大涨，周(zhou)累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大(da)于油料和蛋(dan)白粕。所(suo)以当原油价格大涨时，油脂上涨。中(zhong)东地缘(yuan)仍在发展中，极(ji)端情况下原油涨至冲(chong)向100美元以上，关注该事件对油脂的影响(xiang)。其次，美国**周(zhou)五提议在未来两年内增(zeng)加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃(ran)料(liao)数量，其(qi)中包括大幅增(zeng)加生物质柴油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量(liang)分别为240.2亿加仑和(he)244.6亿加仑。相(xiang)比之下，2025年的掺(can)混要求为223.3亿加仑。美国环保(bao)署正(zheng)采取行动将生物柴(chai)油配置设(she)置为Rin而不是每(mei)加仑，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消息一发(fa)布引发美豆油涨跌，其(qi)他油脂跟涨。需要注意(yi)的是，此次仍是提案，并未形成正常法规(gui)。后续或还有变化。

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1、3🍑🤍💗🥑、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🥝💓🧅，美元走弱🧡，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右👞🌽，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💕，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%💗💟🥥，海外个人投资者占比5%🍆😻，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👠🩰💛，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🥑🌽，外资进入港股市场更便利🥥，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💌👞，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🧡，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍒🍊🥬🍈，港股凭借低估值、业绩改善🧅、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业🥿👛👘💯，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍓。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🩱，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🥦。

2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🩲🥥。我们继续提示，新消费(珠宝钻石👘🥦、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向👗，在景气预期二阶导仍为正的情况下👝👿👅👘，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🧄🥥。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险😡🥕👢🥻。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。