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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三(san)个视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长(zhang)久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步(bu)加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星(xing)通信）。

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东吴(wu)证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上，①后台部门(men)效率提升；②与大数(shu)据(ju)结合后，金融产(chan)品个性化与精准营销将增(zeng)强客户粘性，带来业务增长；③投资者数量增(zeng)长、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品(pin)及应用应运(yun)而生。

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