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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和(he)利润难(nan)以保证(zheng)，但自(zi)由现(xian)金流充沛(pei)的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和(he)分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于(yu)长久(jiu)期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的(de)港(gang)口、公(gong)路；补(bu)贴政(zheng)策(ce)推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或(huo)将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料(liao)）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星通信）。

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