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2😻、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🧄、电力设备🩲🩳、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看💘💟🩰，多年来港股持续低于A股🥬💔🥝，截至6/13💟🍊🍉💋，万得全A PE（ttm🍌💘💟🥔，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🧡，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🤬，创业板指当前PE 31倍💗，高于恒生科技的20倍🥦👛💯。从相对水平来看🥒💔🥾，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🌽🥝💋。年初恒生指数PE 8.7倍💖，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🥕💘🍊、35%分位👞🩲，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥝💞🥝，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👡🍍👘👛，其中汽车（134%）😻💋🩳、军工（107%）💯👗、电力设备（89%）💛🍏🍆、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥔🤍。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🍆🥻、有色金属（18%）🤍🍊🥭💘、医药（23%）溢价较低。

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1、但(dan)美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年，建(jian)议平衡配置。非美地区相对表现主要(yao)受到两个因素(su)的影响，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确(que)定(ding)性仍大，约束各地区的绝对表现；二(er)是下半年我们分析师对美国科(ke)技行业保持乐观，而科技(ji)股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性。

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