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但供应商仍可(ke)能(neng)出现业绩不(bu)达(da)标(biao)的情况，如面临财务困难、停工(gong)或信息技术系(xi)统故(gu)障等问题，这将影响其按时履行合(he)约义务的能力，进而(er)对公司业务(wu)产生不(bu)利(li)影响。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)(xu)強(qiáng)于A股的原(yuan)囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強(qiang)，A股消費(fèi)+製造+週期，港(gang)股(gu)更偏科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)(zhan)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，美元走(zou)弱，外(wai)資尋(xún)求中國資(zi)産(chǎn)配(pei)寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)(you)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)(re)度：更多(duo)資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市(shi)場(chǎng)(chang)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均(jun)淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億(yi)元。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🧄🩲🤍🩰。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🧡🤍🩱🧡、PCB、ASIC芯片👜、光模块🩱🧡、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🤍🍇👿🍋，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👡🥒🍌🩱、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍓🍌，港股是全球的风险资产的避风港👚🍍🍍💘，建议继续平衡A股和港股的配比🤍🥻🍍💕；3）建议开始重新关注政策信号🍈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、自去年10月起，焦煤開(kāi)啟(qǐ)了一(yi)波非常流暢(chàng)的單(dān)邊(biān)下跌(die)行情。焦煤期貨(huò)(huo)價(jià)格自去年10月的高點(diǎn)(dian)已下跌(die)52.4%，今年以來(lái)的跌幅達(dá)36%。