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3👗🎒🍆👡、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶😈👡，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨👘🥥🍋、港股跌（21年）🍈🥦🩳；下跌中的回落🥭，即A股🍋、港股均跌🍓，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🍊🍎🩱。

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2💛🩳👝、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工💖👡🥒、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍉。从估值绝对水平来看🥿，多年来港股持续低于A股，截至6/13🧡💓🥕👡，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥻🍅，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💌💗🍏，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👿🥭💞🍎。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥒🍊。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🥕，同期万得全A 17.5倍🩲👅👅💕、35%分位🥔👚🍍👙🧄，4月初经历关税冲击的下跌后💔💓🥦，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🤍😈、24%分位🍆。结构上看，取同在A🩲🍉🥝、H两地上市的公司💟👿💘，通过整体法计算行业PE👗，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🩲🍏👜、军工（107%）🤍🩲、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高👠，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🥔🍓、家电（9%）🩰🥻🥑🩲、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🍌👠。

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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行，商谈重心波动较小。供应方面🍅，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟，市场供应充足；需求方面🩲，下游需求仍旧偏淡💖🥦🎒，刚需采购为主，短期难以改善🥥🩲💟；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主👄👛💝，预计价格多窄幅调整👄；市场心态方面👝🥿，市场利好有限👡，供需博弈👛🍄🍅，业者对后市信心一般，随行就市为主。

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上任仅三个月的卡尼正通过(guo)军事预算传递明确信号：他的**将不(bu)同于以往。在特鲁多执政期间(jian)，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直(zhi)到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布，**计划(hua)在数月内实现这一(yi)目标，立即拨款数十亿美元用于(yu)采购新军事装备和其他国(guo)防项目。

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1、具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外😠💓👞，港股长期投资价值显著👛，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一🍏。

2、鑒(jiàn)于皇氏集糰(tuán)(tuan)的上述信息披露(lu)違(wéi)灋(fǎ)行爲(wèi)，證(zheng)監(jiān)會(huì)依據(jù)相關(guān)灋律槼(guī)定決(jué)定對(duì)皇氏集糰處(chù)以責(zé)令改正、警(jing)告(gao)及400萬(wàn)元的罸(fá)欵(kuǎn)(kuan)，衕(tòng)時(shí)對相關責任人員(yuán)給(gěi)(gei)予警告(gao)咊(hé)50萬元至250萬(wan)元不等的罸欵(kuan)。