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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥬🍌👡，但如果美联储在7月意外降息🍉🍋，并且中国央行同步宽松🩰💕😻🍊👝，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥭👅🥾。

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无独(du)有偶，6月23日晚，飞(fei)马(ma)国际(ji)公告，6月(yue)23日收到间接(jie)控(kong)股股(gu)东(dong)新希(xi)望投资集团有限公司（简(jian)称“新希望投(tou)资(zi)集团(tuan)”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创(chuang)业投(tou)资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司(si)、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协(xie)议，约定投资方对新增(zeng)鼎或公司进行投资。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量💕👝👝🩰，截至6月21日，市盈率为11.7倍👜💓😠，低于长期平均0.1倍标准偏差🎒👗🩰🥭💟；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差🥿。尽管相较去年低点已有回升👅💕，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍇👗，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🧅。

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美国(guo)总(zong)统特朗(lang)普表示，他认为(wei)无需延长7月9日的贸易期限，各(ge)国需在此期限前与美国达(da)成协议，以避(bi)免被(bei)征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示(shi)：“我认(ren)为(wei)不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不(bu)了的(de)。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短(duan)。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大😡😻，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥔，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💛，重卡受益于国四淘汰😈、新能源替代等🤍，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💟🍇，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🎒。制造业智能化改造需求持续释放🥿😈😻🥒，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💘🥭。

2、消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机(ji)等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板(ban)块业绩底(di)部特征相对显(xian)著，因年初以来各领域(yu)需(xu)求已逐步改善，预计(ji)随着订单落地和交付，业绩有望逐季(ji)恢复。