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盈利方面🍆🍑，5月工业企业盈利同比增速转负🍑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💌🥔，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👜，资源品👿🍌、必需消费、中游设备保持正增😻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧅🍅，半导体😻🍑👘、光学光电子🥥、消费电子、运营商💛🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯🧄🍅🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳，业绩有望改善🍍👡🩲💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒💛🍍，如汽车💯、光伏🩰👚🥦💗👿、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😠😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👢💞💞、家具、饰品🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👝🍋🍊🍓🧡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡🍄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、本轮市场的新高👞🥔🤍，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升👄🎒💘、多头思维占优的一年。