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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币💯👢🍓、经济数据验证👞🩱。当前市场主要的下行风险🤬，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🧄。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🤍。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🥝😈👅🩱，A股供需格局改善节点可能推后👞。而在中长期中美竞争视角下🍉，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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6月10日，交大鐵(tiě)髮(fà)在北京(jing)證券交易所（下稱(chēng)“北交所”）正式掛(guà)牌(pai)上市，髮行(xing)價(jià)爲(wèi)8.81元/股，截至上市首(shou)日收盤(pán)，該(gāi)股報(bào)31.9元/股，漲(zhǎng)幅爲262.09%。以收盤價(jia)計(jì)算，投資者中一籤(qiān)浮(fu)盈爲1.15萬(wàn)元。

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从策略层面来看，此类(lei)地缘问题的预(yu)测难度极大，商品市场可能会有应激性反应，股(gu)票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预(yu)测性(xing)，很难成为主导市场(chang)的主要变量。

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货(huo)币(bi)政策：展(zhan)望未来，我们认为东南亚多国预计在2025年四季度(du)和2026年一季度期间，额外降息50-75bp，对经济增长加以**，并对冲(chong)对等(deng)关税(shui)带来的(de)贸易增长阻力。

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1、在一些价值观更传统的(de)地区(qu)，父母对待子女的态度到他们临近成年时就开始出现分化。有人曾写过河北某小县城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视同仁，但到了二十来岁，还是寄望于儿子继(ji)承家业，往往早早就给他留好了退路，也因此，女孩子清楚地知道自己要(yao)想得到好生活，只能考出去，远走高飞。其结果，这个小县(xian)城的(de)婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女(nv)性都尽可能离开了，找不到老婆的未婚男性(xing)甚至(zhi)转而去追求已(yi)婚妇女。

2、而对外(wai)部冲击(ji)最为显著的担忧，来自(zi)全球贸易政策(ce)的变数。美国(guo)**威胁将对(dui)欧盟商品征收(shou)高达50%的关税，引发欧(ou)洲市(shi)场广泛警觉。在全球供应链高度(du)互相依赖的背景下，任何形式的贸易摩擦升(sheng)级都可能对企(qi)业投资与跨境出(chu)口造成压力。对此，拉加德指出(chu)，贸易政策的不确定性正在短期内抑制欧(ou)洲企业的信心。芬兰(lan)央行行长奥(ao)利(li)·雷恩进一步表示，现有政策模型难以完全模拟潜在风险，包括贸易壁垒、金(jin)融市场(chang)波动，乃至供应链中断带来的连锁反应等。