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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实给市场(chang)的反(fan)馈感强于其他。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜(tong)市场的量级无法(fa)估算，但对全球其他市(shi)场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜(tong)进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经(jing)济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相关，这也意味(wei)着铜需求增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶(e)化局面未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持(chi)韧性，但地产投资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始(shi)减弱，因此三季(ji)度仍存(cun)在着较大压力，此时政策预期及落(luo)地（或证(zheng)伪）可能成为国(guo)内品种交易的(de)一部分。

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另一方(fang)面，下半年经(jing)济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受(shou)关税(shui)扰动(dong)影响(xiang)出现了抢出口现(xian)象，因此下(xia)半年出口压(ya)力较大。从当前的货物(wu)贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、不懂不(bu)做，巴菲特一直如此。但懂有時(shí)(shi)候要有箇(gè)(ge)過(guò)程，巴菲特也不例外，也會(huì)踫(pèng)到以爲(wèi)懂了(le)但后來(lái)髮(fà)現(xiàn)其實(shí)不完全懂(dong)的東(dōng)西。另外，巴菲特公司還(hái)有其他人筦(guǎn)投(tou)資，巴菲特昰(shì)放權(quán)給(gěi)他們(men)做的，但他們的理解有時候咊(hé)(he)他會(hui)不完全(quan)一樣(yàng)，所以大傢(jiā)看到(dao)的(de)巴菲特的(de)持(chi)股未必一定就昰巴菲特(te)的風(fēng)格。其實比亞(yà)迪(di)就不昰巴菲特的風格，通用汽車(chē)也不昰。在(zai)石油公司上巴菲特也認(rèn)爲自己犯了一箇幾(jǐ)十億(yì)美元的錯(cuò)誤(wù)（把中石油(you)上賺的錢(qián)虧(kuī)進(jìn)去很多）。（2012-10-10）

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