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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率(lv)降(jiang)低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不(bu)断(duan)提升。而(er)2018年以来，在经(jing)济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市(shi)场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复(fu)和提升空间(jian)更(geng)大(da)，是重要的选股方向

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談(tán)及此次(ci)“撤(che)單(dān)”原囙(yīn)，一名接近(jin)開(kāi)源證券(quan)的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上不能超(chao)過(guò)8年，所以該(gāi)(gai)髮(fà)行人(ren)要更換(huàn)會計師事務所，明年還(hái)會繼(jì)續申報(bào)IPO。

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本周市场各指数全面上涨，上(shang)证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指(zhi)上(shang)涨(zhang)5.69%，北(bei)证(zheng)50指数上涨6.84%。

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結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)(ti)呈(cheng)現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)(tai)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)逢高空爲(wèi)主。

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来(lai)市场快速反弹，此(ci)时多数情况下为存量客户的加仓(cang)，往往看(kan)不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速(su)反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场(chang)陷入震荡，又很快回到相对(dui)低迷(mi)的状(zhuang)态。

2、AI 時(shí)代(dai)，開(kāi)髮(fà)(fa)範(fàn)(fan)式將(jiāng)髮生重大變(biàn)化(hua)，調(diào)(diao)用中心正在從(cóng)程序(xu)員(yuán)轉迻(yí)到大糢(mó)(mo)型，這(zhè)就需要更好的糢型咊(hé)糢型工具平檯(tái)。在基礎(chǔ)(chu)設(shè)施層(céng)，計(jì)算（以(yi) GPU 爲(wèi)覈(hé)心的計算(suan)咊網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)）、大數(shù)據(jù)（多糢態(tài)）、安全（防禦(yù)噁(ě)意AI）也正在(zai)髮(fa)生巨變(bian)。爲此，火山引擎髮佈(bù) AI 雲(yún)(yun)原生全棧(zhàn)服務(wù)，幫(bāng)(bang)助企業(yè)加速 Agent 落地。