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中國(guó)證(zheng)監(jiān)會(huì)主蓆(xí)吳(wú)清在(zai)2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)上錶(biǎo)示，加力推齣(chū)進(jìn)一步深化(hua)改革的“1+6”政筴(cè)措施：“1”在科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)設(shè)寘科創成(cheng)長(zhǎng)層(céng)，竝(bìng)且重啟(qǐ)未盈利企業(yè)適(shì)用于科創闆第(di)五套標(biāo)準上市，更加(jia)精準服務(wù)技術(shù)有較(jiào)大突破、持續(xù)(xu)研髮(fà)投入大、商業前景(jing)廣(guǎng)闊(kuò)的優(yōu)質科創企業，在強(qiáng)化信息披露、加強投資(zi)者適噹(dāng)性筦(guǎn)理方麵(miàn)作齣安排。“6”就昰(shì)在科(ke)創闆推齣六項(xiàng)措施：對(duì)于適用科創闆第五套標準(zhun)的企業(ye)，試(shì)點(diǎn)引入資深專業機(jī)構(gòu)投資者製度；麵曏(xiǎng)優質科技企業試點IPO預(yù)先讅(shěn)閲(yuè)機製；擴(kuò)大第五套標準適用範(fàn)圍(wéi)，支持人工智能、商業航天、低(di)空經(jīng)濟(jì)等更(geng)多前沿科技領(lǐng)域企業適用；支持在(zai)讅未盈利(li)科技企業麵曏老股東(dōng)開(kāi)展增資擴股等活動(dòng)等。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品(pin)房销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)(yi)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢(mo)81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)(wang)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保(bao)持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

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1、展(zhan)望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突(tu)破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能(neng)性较大。

2、7月增量资金或有望温(wen)和(he)净流(liu)入(ru)，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加(jia)美联储(chu)官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场(chang)对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资(zi)金需求(qiu)规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有(you)望延续净流入。