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以色列尚未发动这场突袭前，伊朗(lang)就曾警告，如果伊朗与美国正在进行的间接谈判失败，地区爆发冲突，伊朗将袭(xi)击美(mei)军设在中东的军事基(ji)地。以(yi)色列13日凌(ling)晨对伊(yi)朗发(fa)动大(da)规模空(kong)袭后，伊朗(lang)又警告称，如(ru)果以色列的盟友帮助拦截伊朗射出的导弹，那么其在(zai)中(zhong)东设施也将遭(zao)到(dao)打击。这让(rang)伊拉(la)克十分担忧自己在这场冲突中“躺枪”。

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4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且(qie)缺(que)乏主线，核心因宏观(guan)因素扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下中美摩擦存(cun)在进一(yi)步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业(ye)盈利复(fu)苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情(qing)展开的新叙(xu)事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质(zhi)性突破；同时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现是融资(zi)余额未(wei)随指数修复至关(guan)税冲击前的水平(ping)。因此，当前市场处于存量博弈(yi)的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来(lai)看，“电(dian)风扇”式的主(zhu)题轮动(dong)仍将持续(xu)。

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其中，约18.54亿港元（占募集资金的20%），将专项用于建立全球品牌形象🍄💕、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力等💋🧡👝🥦。具体而言💘，15%的募集资金计划在东南亚及欧洲等地区拓展海外经销渠道，设立区域办公室并建立本地化销售团队💞💕🍆；将5%的资金用于海外市场打造品牌形象🥿🍉👢。

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在“电风扇”式的轮动行情中🥒🥾👗👝，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💟，而当前创新药🍋👠🥔🍅、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍌。以创新药为例💯🍆，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💝💯，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥦🍆😠🧅。中长期维度来看🍋，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍊👗。但对于重视时间成本的投资者而言👡🥒🍆🥻，在短期波动思维下💗🥬💝😡，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🤍，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈😈。同时🍇👠，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💖，选择性价比更高的方向🍅🍌🥔👙。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥔，部分资金已经有意愿进行高切低。

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