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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二(er)季度产(chan)销(xiao)均保(bao)持较高景气(qi)度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持(chi)10%以上增速(su)；出(chu)口(kou)方面(mian)，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成(cheng)电(dian)路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💝💯，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍍🩰。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👜👡，但期限将限制为 5 年😠，而非 10 年。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍌，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩲，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💟，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍈👢👅。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍇。

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克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降🥔。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👛👛👠，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨👞🩰🍏，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌💔🍌💝🍓。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🍏，两者的关系往往会转为负相关💔🍇。

2、而一直以來(lái)，瀘(lú)州銀(yín)行的股權(quán)較(jiào)爲(wèi)集中。作爲白酒係(xì)上市銀行之一，截至2024年末，包括(kuo)瀘州老窖等在內(nèi)的瀘州國(guó)資郃(hé)計(jì)(ji)控製該(gāi)(gai)行39.07%內資股股份。