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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊👜😈。从基本面的角度来看🩱💔👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙🩳，在科技、消费🥝💕💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🌽🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗，进一步积累了今年的赚钱效应🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌👅🍏🥿🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅👗，7月科技风格占优的可能性较大🧄🍊🍇👄。

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5、地(di)缘方(fang)面，需要关注俄乌冲突(tu)以及(ji)中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预(yu)期当中的快速达成停火，这将影响(xiang)欧盟(meng)对俄罗斯(si)能(neng)源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调(diao)俄罗斯原油的(de)最高上限价格(ge)至60美元(yuan)/桶，不过(guo)整体来看俄(e)罗斯能源的供(gong)应和出口保持稳定(ding)，下半年预计仍将延续。从中(zhong)东来看，巴以问题继续扰动(dong)红海，原油运输(shu)绕行已(yi)成为常(chang)态(tai)。伊以(yi)方面，短期(qi)停火协(xie)议约束仍较弱，美伊核协议仍未(wei)达成，届时伊朗的原油(you)的生产以及出口将面临不(bu)确(que)定(ding)性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反(fan)击能(neng)力弱(ruo)，接下来的谈判或仍将(jiang)处于弱势。这仍是原油市场下半年面临(lin)的最大的计价因素之一。

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从去年三季度以来，无论是个(ge)股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基(ji)础上，今年(nian)进(jin)一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应(ying)在(zai)不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突(tu)破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一(yi)步强化，就有可能会进(jin)入到牛市第二阶(jie)段，引(yin)发增量资金的(de)正反馈(kui)，从而使得指(zhi)数进一步的加速上(shang)涨。

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