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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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詹金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真的太糟糕了💯🥬！谁想要这个💖🥭？这个国家的汽车制造商不想要它🤍🌽👞🥭👚。电力公司不需要它😡🥕🩱🌽。数据中心开发人员不想要它👿🩰。能源密集型行业的制造商不想要它。”

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景气方面🥾🥭💘，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👜😠、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👿🤬，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥥🥕，公用事业燃气价格上行。

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根据行业中观景气😻、宏观周期、筹码💔🥒🧡💔、估值👝💋🍉😠💛、换手率、政策🍈、赛道价值等维度对重点行业评分💔🤍🥕💕，本期得分较高的行业主要有工业金属🩱🥬、汽车零部件👄🍄、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子🤬🍒🍋🍈、半导体、计算机设备💘、保险、电力、燃气等行业👢。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动(dong)性改善下微(wei)盘股(gu)再度活跃。从后半周市场表现来看，金融(rong)股价格推高伴随资金止盈(ying)压力，微(wei)盘指数再度面临技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合(he)力。若(ruo)后市上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。

2、过去今年7月政治局召开后对经(jing)济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下(xia)半年的预期(qi)目前有所削弱，7月政治局会议(yi)能否进(jin)一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。